Clientes

Neste artigo, apresentaremos todas as funcionalidades contidas no menu Clientes da Plataforma, confira a seguir.

Lista de Clientes

Todos os clientes que possuem cadastro em sua loja são exibidos no menu Clientes > Lista de Clientes. A tela foi atualizada para o novo padrão do painel administrativo, com busca mais ágil, filtros reunidos em um só lugar e as ações de importação e exportação centralizadas no botão Mais opções.

Informações exibidas

A listagem apresenta as seguintes informações de cada cliente:

· Nome

· E-mail

· Tipo: Física ou Jurídica.

· CPF/CNPJ

· Telefone: telefone principal do cliente.

· Data de Cadastro: a lista é exibida do cadastro mais recente para o mais antigo.

· Bloqueado, Revendedor e Aprovado: chaves para alterar a situação do cliente diretamente na listagem (veja detalhes abaixo).

· Ações: menu com a opção Editar.

No final da página, você pode escolher quantos clientes exibir por página (10, 25, 50 ou 100) e navegar entre as páginas.

Buscando clientes

Clique no campo de busca, escolha o tipo de busca (Nome, E-mail, CPF/CNPJ ou Telefone) e digite o valor desejado. É realizada uma busca por vez.

Para buscar clientes de acordo com a data de cadastro, utilize o seletor de período (ícone de calendário) ao lado do campo de busca. Por padrão, ele exibe Tudo.

Filtros

Clique no ícone de funil para filtrar os clientes por Tipo de pessoa (Física ou Jurídica), Bloqueado, Revendedor e Aprovado (Sim ou Não). Para limpar a seleção, clique em Remover filtros.

Bloqueando, aprovando e definindo revendedores

As chaves da listagem permitem alterar a situação do cliente sem precisar abrir o cadastro:

· Bloqueado: ao ativar a chave, é obrigatório informar o motivo do bloqueio (até 200 caracteres). O motivo fica registrado no Histórico do Cliente. Para desbloquear, basta desativar a chave.

· Revendedor: define se o cliente é um revendedor.

· Aprovado: quando a opção de aprovado estiver habilitada, o cliente poderá realizar o login na loja. Já se a opção estiver desabilitada, quando o cliente tentar logar, será apresentada a seguinte mensagem: "Seu cadastro está em processamento". Ao desaprovar um cliente, será solicitada uma confirmação.

Mais opções: importação e exportação

No botão Mais opções, no topo da tela, estão reunidas as ações:

· Exportar clientes: exporta a lista de clientes conforme a busca e os filtros aplicados.

· Extrato de conta corrente: exporta o extrato de conta corrente dos clientes, conforme a busca e os filtros aplicados.

· Importar clientes: abre a janela de importação de clientes por planilha.

· Download Modelo de Importação: baixa a planilha modelo para importação.

Os detalhes de cada ação estão nos tópicos Importação de Clientes e Exportação de Clientes, mais abaixo neste artigo.

Editando o cadastro do cliente

Para editar o cadastro de um cliente, na coluna Ações, clique no ícone de menu (⋮) e em Editar.

Você será direcionado para a tela de edição, na qual poderá tomar mais ações, tais como:

· Nome/Razão Social;

· Email;

· Telefone Principal/Secundário;

· Botão Whatsapp: permite o contato direto com o cliente através do número cadastrado via Web ou App;

· Bloquear/Desbloquear cliente: define se o cadastro do cliente foi bloqueado para não realizar mais pedido e não fazer login;

· Informação de bloqueio: quando o cliente realizar o login no site, será apresentado a mensagem: Usuário bloqueado. Favor entrar em contato com os canais de atendimento;

· Aprovar/desaprovar cliente: define se o cadastro do cliente foi analisado e aprovado para realizar login. (Somente é válida se a configuração "Aprovar manualmente novos clientes?" - explicada no tópico Configurações desse artigo - estiver ativada).

Na mesma página outros dados serão apresentados, são eles:

· Dados do Cliente: informações pessoais, tais como a CPF/CNPJ, Data de nascimento, RG, Sexo, etc.;

· Endereço Cadastrado: permite visualizar endereços cadastrados pelo cliente, além das opções de adicionar, atualizar e remover;

· Conta Corrente: permite incluir um saldo em crédito para o cliente usar na loja virtual;

· Limite de Crédito: impõe um limite de crédito em reais no valor total da compra para o cliente;

· Histórico do Cliente: informa as movimentações que o cliente ou lojista realizou no cadastro;

· Dados de acesso: responsável no processo de criação de uma nova senha ou solicitação de uma nova por e-mail. Na aba "Histórico do cliente" é apresentado o nome do usuário que gerou o evento da nova senha. Lembrando que o usuário precisa ter perfil para editar o cliente para seguir com a alteração.

· Anonimizar Clientes: permite anonimizar os dados do cliente. Saiba mais detalhes no artigo Como anonimizar dados clientes.

Note que essas informações são apresentadas em diferentes abas e são divididas por tipo de informação:

Ao finalizar as alterações no cadastro, não esqueça de salvar para que os dados não sejam perdidos.

Observação: Ao alterar o e-mail do cliente, para garantir que o novo e-mail seja refletido corretamente nos pedidos, é necessário aguardar pelo menos 20 minutos antes de realizar um novo pedido.

Cadastrei um limite de crédito para o cliente e agora quais os próximos passos?

Primeiramente, para que ocorra a validação do limite de crédito é necessário realizar uma configuração na tela de pagamentos, saiba mais detalhes acessando o artigo Gerenciar Pagamentos - Validar limite de crédito.

Caso deseje exibir a informação do limite de crédito para o seu cliente em sua loja, utilize no console o objeto Fbits.Carrinho.Usuario. As informações são retornadas na página do "Carrinho" e "Minha Conta". Para mais detalhes acesse o artigo Objeto Fbits - Limite de Crédito.

O endereço está inativo?

A informação de "Endereço inativo", apresentada na aba Endereços Cadastrados, significa que o endereço em questão foi removido pelo cliente por meio do Minha Conta ou inativado pelo Painel Administrativo.

Note que o endereço não é removido da tela. Entretanto, nesses casos, o endereço inativado não é mais apresentado ao cliente, seja na etapa de Fechamento, API Pública ou no Minha Conta.

Informamos que não é possível inativar todos os endereços do cadastro, uma vez que o sistema necessita de no mínimo um endereço ativo.

Atenção: ao bloquear um cliente, mesmo que ele esteja logado na loja, ao tentar fechar um pedido clicando em "Finalizar Pedido" ele será deslogado automaticamente e, então, nenhum pedido será fechado.

Permitir cadastro duplicado

Caso sua operação permita cadastros duplicados é possível ativar a configuração por meio do painel administrativo no menu Configurações de Admin >> Configurações Gerais, na barra de busca pesquise por "Permitir cadastro de CPF Duplicado" e "Permitir Cadastro de CNPJ Duplicado". Ao ativar essas configurações seu cliente poderá se cadastrar mais de uma vez na sua loja com o mesmo CPF/CNPJ.

Importação de Clientes

Para importar novos clientes utilize o modelo padrão de importação. Para baixá-lo, na Lista de Clientes clique em Mais opções > Download Modelo de Importação.

Informamos que o modelo de importação pode ser alterado, pela plataforma, a qualquer momento. Portanto recomendamos que antes de enviar a planilha, certifique-se que o modelo utilizado é o mesmo disponibilizado no painel administrativo.

Após conclusão do download da planilha modelo, abra o arquivo e preencha os dados do seu cliente conforme os exemplos preenchidos, os campos podem variar conforme Pessoa Física ou Jurídica, por fim revise os dados e salve.

Para fazer a importação da planilha:

1. Na Lista de Clientes, clique em Mais opções > Importar clientes.

2. Leia atentamente as instruções indicadas na tela: o arquivo deve estar no formato .csv, separado por ";", e o conteúdo do texto não pode conter o caractere ";".

3. Clique em Selecionar arquivo, localize a planilha no seu computador e clique em Importar clientes.

Ao enviar a planilha, será exibida a mensagem "A planilha foi enviada e em breve será processada!".

Ao finalizar a importação, você receberá uma notificação (ícone de sino) assim que o processo for concluído. Caso ocorra algum erro na importação de dados, uma planilha detalhada com as informações dos erros será disponibilizada para sua revisão.

Validação rigorosa de dados

Na tela de importação, está disponível o toggle "Validação rigorosa de dados", que vem ativado por padrão. Recomendamos manter ativo para evitar que clientes sejam cadastrados com dados incompletos ou inválidos, o que costuma gerar recusa de pedidos por mecanismos de antifraude e falhas na emissão de NF-e.

O que é validado com o toggle ativado

Quando o toggle está ligado, cada linha da planilha é verificada nos campos abaixo. Linhas que falharem em qualquer uma dessas validações não são importadas — elas aparecem na planilha de erros com a coluna Mensagem indicando o motivo.

O que é validado sempre (mesmo com o toggle desativado)

Algumas validações continuam ativas independentemente do toggle, porque impactam diretamente a operação da loja:

· Telefone (residencial, celular e comercial): quando preenchido, o DDD precisa estar entre 11 e 99, e o número precisa ter 10 dígitos (telefone fixo) ou 11 dígitos (celular). Telefones em formato inválido bloqueiam a importação da linha.

· CEP: o sistema consulta o CEP na base dos Correios. Se o CEP estiver vazio, em formato inválido ou não for localizado, o cliente é importado mesmo assim, porém sem o endereço, e a linha é registrada na planilha de erros como aviso para sua revisão.

Planilha de erros

A planilha de erros mantém os mesmos campos da planilha original e acrescenta a coluna Mensagem, contendo o motivo (ou motivos, separados por / ) de cada linha que não foi importada ou que gerou aviso. Use essa planilha para corrigir os dados e reimportar.

Mensagens de erro: o que significam e como corrigir

Quando uma mesma linha apresenta mais de um erro, todas as mensagens aparecem juntas na coluna Mensagem, separadas por / .

Exportação de Clientes

Para exportar clientes, na Lista de Clientes clique em Mais opções > Exportar clientes.

A exportação respeita a busca e os filtros aplicados na tela. Assim, você pode exportar apenas os clientes de um período de cadastro, ou filtrar por nome, e-mail, CPF/CNPJ, telefone, tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e pelas situações Bloqueado, Revendedor e Aprovado.

Da mesma forma, em Mais opções > Extrato de conta corrente, você exporta o extrato de conta corrente dos clientes. Caso nenhum dos clientes filtrados possua movimentação, será exibida a mensagem "Nenhum dos clientes possui movimentação na conta corrente!".

Ao finalizar a exportação, você receberá uma notificação assim que o processo for concluído.

Saiba mais sobre cadastro de clientes no Portal de conteúdos Wake Commerce para desenvolvedores, acessando o artigo Usuário.

Alerta de Valores

Nesta tela, você poderá visualizar as informações dos clientes que solicitaram serem informados quando os produtos escolhidos atingirem o valor desejado. Os valores apresentados dos produtos sempre serão atualizados caso haja alguma troca de valor e/ou aplicação de promoções do mesmo.

Para saber mais detalhes desta funcionalidade, acesse o artigo Alerta de Preço.

E-mail Newsletter

Esta tela exibe a lista de clientes que assinaram a newsletter:

Nela, é possível fazer uma busca por nome ou e-mail e ao utilizar os filtros é possível procurar por Sexo/Data de Cadastro ou Cadastro na loja:

Para mais detalhes sobre este recurso, acesse o artigo E-mail Newsletter.

Contraproposta

A contraproposta é utilizada para oferecer ao cliente uma forma de negociar um determinado produto com o lojista. Por meio desta funcionalidade acontece a comunicação, em que o consumidor final oferece uma proposta sobre o valor. Normalmente nessa proposta é solicitado um valor menor que o preço anunciado.

Para saber mais detalhes de como utilizar esta funcionalidade, acesse o artigo Contraproposta.

Configurações

Todas as configurações relacionadas ao cadastro de usuário podem ser editadas acessando o menu Configurações >> Configurações Gerais.

Aprovação manual de clientes

Por padrão, a plataforma irá aprovar automaticamente todos os novos cadastros. Entretanto, existe a possibilidade de aprová-los de forma manual, ativando a configuração "Aprovar manualmente novos clientes?" no painel administrativo ou via API Pública.

Informamos que ao ativar a configuração para aprovação do cadastro, assim que o mesmo for aprovado, será disparado um e-mail transacional padrão com o assunto "Confirmação de cadastro para loja", contribuindo para experiência do cliente no site.

Para mais detalhes de como aprovar cadastro via API Pública confira o artigo Usuário.

Grupo cadastrais

Esta funcionalidade permite que você obtenha informações adicionais no momento do cadastro, além das informações padrões como nome, e-mail e CPF. Com ela você pode solicitar a profissão do cliente, CRM, ou qualquer informação que seja específica para o seu negócio.

Para saber mais detalhes de como utilizar esta funcionalidade, acesse o artigo Grupos de Informações Cadastrais.