Clientes

       Neste artigo, apresentaremos todas as funcionalidades contidas no menu Clientes da Plataforma, confira a seguir.

Ver Clientes

       Todos os clientes que possuem cadastro em sua loja, serão exibidos no menu Clientes >> Ver Clientes. 

Nesta tela, você tem acesso a todas as informações do cliente como Nome, E-mail, Tipo de Pessoa, CPF ou CNPJ, Telefone Principal e Data de Cadastro. Além disso, poderá realizar o bloqueio e aprovação do cadastro do cliente.

       Ainda, nessa mesma tela, você pode importar novos clientes por planilha ou exportar os clientes cadastrados, seguindo o modelo padrão disponibilizado. Também é possível extrair um relatório de extrato de conta corrente ou buscar clientes de acordo com a data de cadastro.

       Quando a opção de aprovado estiver habilitada, o cliente poderá realizar o login na loja. Já se a opção estiver desabilitada, quando o cliente tentar logar, será apresentada a seguinte mensagem: "Seu cadastro está em processamento".

       A ordenação das colunas pode ser feita por Nome (De A-Z) e por Data de Cadastro (do mais recente ao mais antigo). No final da página tem a paginação de clientes que pode ser apresentada de 10 até 100.

Editando o cadastro do cliente

       Para editar o cadastro de um cliente, na coluna Ações, clique em editar.  

       Ao clicar no ícone "Ações" você será direcionado para a tela de edição, na qual poderá tomar mais ações, tais como:

• Nome/Razão Social;

• Email;

• Telefone Principal/Secundário;

• Botão Whatsapp: permite o contato direto com o cliente através do número cadastrado via Web ou App;

  
   

• Bloquear/Desbloquear cliente: define se o cadastro do cliente foi bloqueado para não realizar mais pedido e não fazer login;

• Informação de bloqueio: quando o cliente realizar o login no site, será apresentado a mensagem: Usuário bloqueado. Favor entrar em contato com os canais de atendimento;

• Aprovar/desaprovar cliente: define se o cadastro do cliente foi analisado e aprovado para realiza login. (Somente é válida se a configuração "Aprovar manualmente novos clientes?" - explicada no tópico Configurações desse artigo - estiver ativada).

Na mesma página outros dados serão apresentados, são eles:

• Dados do Cliente: informações pessoais, tais como a CPF\CNPJ, Data de nascimento, RG, Sexo, etc.;

• Endereço Cadastrado: permite visualizar endereços cadastrados pelo cliente, além das opções de adicionar, atualizar e remover; 

• Conta Corrente: permite incluir um saldo em crédito para o cliente usar na loja virtual;

• Limite de Crédito: impõem um limite de crédito em reais no valor total da compra para o cliente;

• Histórico do Cliente: informa as movimentações que o cliente ou lojista realizou no cadastro;

• Dados de acesso: responsável no processo de criação de uma nova senha ou solicitação de uma nova por e-mail. Na aba "Histórico do cliente" é apresentado o nome do usuário que gerou o evento da nova senha. Lembrando que o usuário precisa ter perfil para editar o cliente para seguir com a alteração.

• Anonimizar Clientes: permite anonimizar os dados do cliente. Saiba mais detalhes no artigo Como anonimizar dados clientes.

Note que essas informações são apresentadas em diferentes abas e são dividas por tipo de informação:

       Ao finalizar as alterações no cadastro, não esqueça de salvar para que os dados não sejam perdidos. 

Observação: Ao alterar o e-mail do cliente, para garantir que o novo e-mail seja refletido corretamente nos pedidos, é necessário aguardar pelo menos 20 minutos antes de realizar um novo pedido.

Cadastrei um limite de crédito para o cliente e agora quais os próximos passos?

       Primeiramente, para que ocorra a validação do limite de crédito é necessário realizar uma configuração na tela de pagamentos, saiba mais detalhes acessando o artigo Gerenciar Pagamentos - Validar limite de crédito.

       Caso deseje exibir a informação do limite de crédito para o seu cliente em sua loja, utilize no console o objeto Fbits.Carrinho.Usuario. As informações são retornadas na página do "Carrinho" e "Minha Conta". Para mais detalhes acesse o artigo Objeto Fbits - Limite de Crédito.

O endereço está inativo?

       A informação de "Endereço inativo", apresentada na aba Endereços Castrados, significa que o endereço em questão foi removido pelo cliente por meio do Minha Conta ou inativado pelo Painel Administrativo, conforme demostrado acima.

       Note que o endereço não é removido da tela. Entretanto, nesses casos, o endereço inativado não é mais apresentado o cliente seja na etapa de Fechamento, API Púbica ou no Minha Conta.

     Informamos que não é possível inativar todos os endereços do cadastro, uma vez que o sistema necessidade de no mínimo um endereço ativo.

Atenção: ao bloquear um cliente mesmo que ele esteja logado na loja, ao tentar fechar um pedido clicando em "Finalizar Pedido" ele será deslogado automaticamente e, então, nenhum pedido será fechado.

Permitir cadastro duplicado

       Caso sua operação permita cadastros duplicados é possível ativar a configuração por meio do painel administrativo no menu Configurações de Admin >> Configurações Gerais, na barra de busca pesquise por "Permitir cadastro de CPF Duplicado" e "Permitir Cadastro de CNPJ Duplicado". Ao ativar essas configurações seu cliente poderá se cadastrar mais de uma vez na sua loja com o mesmo CPF/CNPJ.

Importação de Clientes

       Para importar novos clientes utilize o modelo padrão de importação, este modelo será apresentado assim que acessar Importar Clientes >> "Baixar modelo de Importação".

       Informamos que o modelo de importação pode ser alterado, pela plataforma, a qualquer momento. Portanto recomendamos que antes de enviar a planilha, certifique-se que o modelo utilizado é o mesmo disponibilizado no painel administrativo.

       Após conclusão do download da planilha modelo, abra o arquivo e preencha os dados do seu cliente conforme os exemplos preenchidos, os campos podem variar conforme Pessoa Física ou Jurídica, por fim revise os dados e salve. 

       Para fazer a importação da planilha, no painel administrativo, clique em "Importar Clientes".

      Leia atentamente as instruções indicadas na tela e, em seguida, clique em "Selecione um Arquivo". Na sequência, localize o arquivo e clique em "Abrir"

       Ao finalizar a importação, você receberá uma notificação assim que o processo for concluído. Caso ocorra algum erro na importação de dados, uma planilha detalhada com as informações dos erros será disponibilizada para sua revisão.

Validação rigorosa de dados

Na tela de importação, está disponível o toggle "Validação rigorosa de dados", que vem ativado por padrão. Recomendamos manter ativo para evitar que clientes sejam cadastrados com dados incompletos ou inválidos — o que costuma gerar recusa de pedidos por mecanismos de antifraude e falhas na emissão de NF-e.

O que é validado com o toggle ativado

Quando o toggle está ligado, cada linha da planilha é verificada nos campos abaixo. Linhas que falharem em qualquer uma dessas validações não são importadas — elas aparecem na planilha de erros com a coluna Mensagem indicando o motivo.

O que é validado sempre (mesmo com o toggle desativado)

Algumas validações continuam ativas independentemente do toggle, porque impactam diretamente a operação da loja:

• Telefone (residencial, celular e comercial): quando preenchido, o DDD precisa estar entre 11 e 99, e o número precisa ter 10 dígitos (telefone fixo) ou 11 dígitos (celular). Telefones em formato inválido bloqueiam a importação da linha.
• CEP: o sistema consulta o CEP na base dos Correios. Se o CEP estiver vazio, em formato inválido ou não for localizado, o cliente é importado mesmo assim, porém sem o endereço, e a linha é registrada na planilha de erros como aviso para sua revisão.

Planilha de erros

A planilha de erros mantém os mesmos campos da planilha original e acrescenta a coluna Mensagem, contendo o motivo (ou motivos, separados por / ) de cada linha que não foi importada ou que gerou aviso. Use essa planilha para corrigir os dados e reimportar.

Mensagens de erro: o que significam e como corrigir

Quando uma mesma linha apresenta mais de um erro, todas as mensagens aparecem juntas na coluna Mensagem, separadas por / .
 

Exportação de Clientes

       Para exportar clientes clique no botão "Exportar Clientes":

       Se preferir pode exportar clientes cadastrados a partir da data de cadastro ou utilizando a busca, filtrando de acordo com a sua necessidade como por nome, e-mail, Pessoa Física ou Jurídica, status boqueado, dados de CPF/CNPJ ou telefone e outros.

Ao finalizar a exportação, você receberá uma notificação assim que o processo for concluído.

       Saiba mais sobre cadastro de clientes no Portal de conteúdos Wake Commerce para desenvolvedores, acessando o artigo  Usuário.

Alerta de Valores

       Nesta tela, você poderá visualizar as informações dos clientes que solicitaram serem informados quando os produtos escolhidos atingirem o valor desejado. Os valores apresentados dos produtos sempre serão atualizados caso haja alguma troca de valor e/ou aplicação de promoções do mesmo.

Para saber mais detalhes desta funcionalidade, acesse o artigo Alerta de Preço.

E-mail Newsletter

       Esta tela exibe a lista de clientes que assinaram a newsletter:

       Nela, é possível fazer uma busca por nome ou e-mail e ao utilizar os filtros é possível procurar por Sexo/Data de Cadastro ou Cadastro na loja:

Para mais detalhes sobre este recurso, acesse o artigo E-mail Newsletter.

Contraproposta

       A contraproposta é utilizada para oferecer ao cliente uma forma de negociar um determinado produto com o lojista. Por meio desta funcionalidade acontece a comunicação, em que o consumidor final oferece uma proposta sobre o valor. Normalmente nessa proposta é solicitado um valor menor que o preço anunciado.

Para saber mais detalhes de como utilizar esta funcionalidade, acesse o artigo Contraproposta.

Configurações

       Todas as configurações relacionadas ao cadastro de usuário podem ser editadas acessando o menu Configurações de Admin >> Configurações Gerais.

Aprovação manual de clientes

       Por padrão, a plataforma irá aprovar automaticamente todos os novos cadastros. Entretanto, existe a possibilidade de aprová-los de forma manual, ativando a configuração "Aprovar manualmente novos clientes?" no painel administrativo ou via API Pública.

       Informamos que ao ativar a configuração para aprovação do cadastro, assim que o mesmo for aprovado, será disparado um e-mail transacional padrão com o assunto "Confirmação de cadastro para loja", contribuindo para experiência do cliente no site.

Para mais detalhes de como aprovar cadastro via API Pública confira o artigo Usuário.

Grupo de informações cadastrais

       Esta funcionalidade permite que você obtenha informações adicionais no momento do cadastro, além das informações padrões como nome, e-mail e CPF. Com ela você pode solicitar a profissão do cliente, CRM, ou qualquer informação que seja específica para o seu negócio.

       Para saber mais detalhes de como utilizar esta funcionalidade, acesse o artigo Grupos de Informações Cadastrais.

Observação: Existe um cache de mais ou menos 20 minutos para a atualização do e-mail. Portanto é recomendado aguardar pelo menos 20 minutos após a atualização do e-mail de um cliente antes de fechar um pedido.